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主题:中国平安透过中国平安人寿持有碧桂园经认购事项扩大后已发行股本的约9.90%

发表于2015-04-02

继参与竞标价值近90亿澳元的澳洲地产公司Investa后,中国保险巨头中国平安又接着进行另外一笔大交易。

4月1日晚间,短暂停牌的碧桂园公告确认,碧桂园将引入中国平安附属公司中国平安人寿股权。其中,中国平安人寿已同意以认购价每股2.816港元认购公司22.36亿股新股份,禁售期1年,涉资62.97亿港元。

在认购完成后,中国平安透过中国平安人寿持有碧桂园经认购事项扩大后已发行股本的约9.90%。这也意味着,中国平安将成为碧桂园第二大股东,股权仅次于杨惠妍的53.60%。

对于此次合作,碧桂园看中的显然是中国平安作为综合性金融服务提供商背后的庞大资源。碧桂园透露,公司与中国平安将加强不动产、拓宽融资渠道、完善社区产业链等方面的合作。

中国平安也表示,未来和碧桂园将在社区金融领域展开合作,为社区客户提供相应金融服务。

因此,有地产行业人士对观点地产新媒体介绍,纵观中国平安近年来在房地产行业的动作,无论是速度还是规模上都有较大幅度增长,彰显其庞大的地产雄心。

其中仅旗下平安不动产从2014年8月至2015年2月投入逾300亿元进行土储扩充。市场普遍认为,中国平安此次选择碧桂园,更多也是为了促成与碧桂园在战略上达成更多合作。

62亿港元入股碧桂园

公告显示,碧桂园将发行22.36亿股新股份,占公司现有已发行股本的约10.99%,以及占公司经认购事项扩大后已发行股本的约9.90%。

认购价每股2.816港元,这主要由中国平安人寿与碧桂园公平磋商后并参考股份的近期市价而达至。具体而言,碧桂园3月31日收市价每股3.13亿港元,认购股份的面值为2.24亿港元,市值为69.99亿港元。扣除认购事项的相关费用后,每股认购股份的净价约为2.815港元。

据观点地产新媒体了解,若此次认购事项完成,碧桂园的股东架构将相应变化。其中杨惠妍持有股份121.07亿股,股权比例从59.48%下降到53.60%,仍为最大股东;而中国平安人寿持有股份22.36亿股,股权比例9.90%,成为第二大股东。

而认购事项的所得款项净额预期约为62.95亿港元,预期将用作碧桂园的发展及一般营运资本。

对于此次合作,碧桂园在公告中称,认购事项将使公司与中国平安建立战略合作,据此两间公司可联手对接及开发集团逾200个现有项目,以及这些项目涉及的逾35万户业主的社区资源,藉此加强社区产业链及发展涵盖人们全生命周期的综合业务平台。

“(公司与中国平安)双方期望能够藉此完善社区产业链,实现覆盖客户生命链周期的资源整合平台。”碧桂园称,双方有机会在包括、理财、基金、资产管理等方面进一步深化合作。

碧桂园还透露,公司也将加强与中国平安之间的不动产合作,共同寻找新项目并研究合作模式。中国平安也将碧桂园视为地产开发业务的核心合作伙伴,在市场、资金、物业管理等方面给予支持。

另外,中国平安相关新闻发言人在当晚接受媒体访问时也做出回应称,集团参与碧桂园的增发是看好该公司的发展前景和增长,将和碧桂园一起在社区金融领域展开合作。

据观点地产新媒体了解,目前碧桂园与中国平安的战略合作细节仍在商讨当中,有待逐步深化落实。

中国平安地产局

事实上,近年来中国平安在房地产行业的,无论是速度还是规模上都有较大幅度增长。截至目前,中国平安在住宅、商业、物流、养老地产等领域均有所触及,其中在土地市场的大幅扩张更是彰显其庞大的地产雄心。

据观点地产新媒体翻查资料显示,2014年12月24日,中国平安透过旗下主要地产平台——平安不动产,以总价26.99亿独揽杭州老汽车东站地块,楼面地价1.42万元/平方米;今年1月5日,九龙仓也宣布联合包括平安不动产在内的四方联合体,以总价86.9亿元竞得北京丰台区两幅地块。

据不完全统计,2013年年末,平安性房地产的规模是182.64亿元;而2014年8月至2015年2月,平安不动产实际已经投入超过300亿元进行扩充土储。值得一提的是,平安不动产还成为2014年杭州土地市场拿地最多的企业。

与此同时,平安不动产还在1月底宣布启动杭州平安金融项目,这是其继上海、深圳、武汉、成都、郑州等城市后,在另一城市布局的物业。目前,平安不动产经过近10年发展,通过自建和收购,在上述城市累计持有商业地产面积超过160万平方米。

2015年3月31日,平安不动产还正式发布合悦品牌。按照其表述,合悦品牌将试图融入养生养老、健康管理、旅游休闲等形态,探索全新概念的综合地产模式。

此外,作为最早抄底海外房地产的中国金融企业之一,中国平安还参与了多起海外并购交易。其中,该集团先后将英国劳合社大楼、伦敦大楼TowerPlace纳入旗下,并在近期先后参与竞购德国柏林波茨坦广场的18栋大楼,以及价值近90亿澳元的澳洲地产公司Investa。

对于中国平安在房地产行业的频繁举动,市场分析称,2010年前,保险资金不动产受到政策限制。不过在保监会2010年发布《保险资金不动产暂行办法》后,包括中国平安在内的险资对不动产的日益增多。

而从中国平安近年来在不动产的趋势来看,相较于早些年购买一二线城市核心商业去项目以及海外项目,如今中国平安也开始触及和房地产企业之间的股权合作。目前,与中国平安股权合作过的房企有朗诗、金地、招商、上海建工、首开、华润及九龙仓等。

不过市场分析指出,平安的房地产路径以财务为主,并不会介入到后期开发,基本上的项目都会和其他房企合作,不会单干,他们的目的也不是做传统的开发商。

同策咨询研究总监张宏伟对观点地产新媒体表示,平安不动产入股碧桂园9.9%股份,其实占比并不多,还是一种财务。

“中国平安的,更多可能是促成跟碧桂园在战略上达成更多合作,直接转变为传统开发商的可能性并不大。”张宏伟如是称。

在3月底中国平安召开的业绩发布会上,马明哲透露称,集团已经完成“医、食、住、行、玩”五大板块的布局。


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